İngiliz sigorta devi Aviva, 3,7 milyar sterlinlik nakit ve hisse senedi karşılığında Direct Line’ı satın almak için anlaşmaya vardı. Bu hamle, İngiltere’nin en büyük konut ve motor sigortacısını yaratacak.
Duyuruya göre, 3,7 milyar sterlin değerindeki yeni anlaşmanın şartları uyarınca, hissedarlar sahip oldukları her bir Direct Line hissesi için 0,2867 yeni Aviva hissesi, 129,7 peni nakit ve 5 peniye kadar temettü alacak.
Aviva hissedarları şirketin hisselerinin yüzde 87,5’ini elinde bulundururken, Direct Line hissedarları ise yüzde 12,5 ile çok daha küçük bir paya sahip olacak.
Direct Line, Kasım ayında Aviva’nın 3,28 milyar sterlinlik teklifini reddetmişti. Direct Line, bu ilk teklifi, şirketin bağımsız değerini yeterince yansıtmadığını belirterek reddetmiş, teklifi “son derece fırsatçı” olarak nitelendirmiş ve uzun vadeli potansiyeliyle uyuşmadığını belirtmişti.
İki sigorta şirketi arasında Aralık ayı başında Direct Line hisselerinin her biri 275 peni olarak değerlendirilerek toplam değeri 3,6 milyar sterlin olan bir ön satın alma anlaşmasına varıldı.
Aviva, ilk teklifin gerekçesinde, Direct Line’ı satın alma kararının her iki şirketin hissedarları için de karşılıklı olarak faydalı olacağına inandıkları için alındığını belirtmişti. Aviva, satın almanın Direct Line için tek başına elde edemeyeceği bir değer yaratacağını, aynı zamanda önemli maliyet ve sermaye sinerjileri yaratacağını savundu.
Aviva Grup İcra Kurulu Başkanı Amanda Blanc, satın alma hakkında yorum yaparken şunları söyledi: “Bu anlaşma, Aviva ve Direct Line müşterileri ve hissedarları için mükemmel bir haber. Dört yıllık güçlü mali performans geçmişimizi geliştiriyor ve stratejimizle uyumlu olarak sermaye açısından hafif işlerdeki büyümemizi hızlandırıyor. Aviva ve Direct Line, müşterilere bakmada mükemmelliğe derin bir bağlılık paylaşıyor ve bu, Satın Alma’nın ardından en önemli öncelik olmaya devam edecek. Birleşik Grubun finansal gücü ve ölçeği, müşterilerin rekabetçi fiyatlandırmadan, gelişmiş bir talep deneyiminden ve daha da iyi hizmetten yararlanacağı anlamına geliyor. Direct Line’ın Aviva tarafından satın alınması, İngiltere’nin önde gelen markalarının birçoğunu, tüm hissedarlar için güçlü getiriler üretme açısından çok iyi konumlandırılmış, daha verimli bir işletmede bir araya getirecek.”
Direct Line’ın İcra Kurulu Başkanı Adam Winslow ise şunları söyledi: “Direct Line, çok sevilen birçok sigorta markasına ev sahipliği yapan mükemmel bir işletmedir ve bu yıl dönüşüm stratejimizde hızlı bir ilerleme kaydettik. Direct Line ve Aviva’yı bir araya getirmek, her iki kuruluşun da müşterilere hizmet etme ve çalışanlarını destekleme konusunda derin bir tutkuyu paylaştığı, güçlendirilmiş ve genişletilmiş bir işletme yaratma fırsatı sunuyor. Son derece rekabetçi bir İngiltere genel sigorta pazarında, birleşik kuruluş müşterilerine hizmet sunmak için çok iyi bir konumda olacak. Direct Line’ın bugüne kadar başardıklarından gurur duyuyorum ve bu teklif, işletmenin Aviva ile birleşik bir grubun parçası olarak başarılı olmaya devam etmesini sağlayacak.”
