Arthur J. Gallagher & Co. ticari mülk/kaza, uzmanlık, çalışan faydaları ve kişisel sigorta alanlarında müşteri yetkinliklerine sahip ABD’li sigorta brokeri AssuredPartners’ı 13,45 milyar dolarlık brüt bedel karşılığında satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
İşlemin olağan düzenleyici onaylara tabi olması ve 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Vergi avantajları ve operasyonların birleştirilmesinden beklenen maliyet tasarrufları da hesaba katıldığında, nihai net bedel yaklaşık 12,45 milyar dolar olarak hesaplandı. Gallagher, satın alma işlemini uzun vadeli borç, kısa vadeli borçlanma, serbest nakit ve ortak sermaye kombinasyonunu kullanarak finanse etmeyi planlıyor. Şirket, bu anlaşmanın daha küçük işletmeleri satın almaya devam etme ve güçlü kredi notunu koruma kabiliyetini etkilemeyeceğini vurguladı.
Birleşmenin yaklaşık 160 milyon dolar olarak tahmin edilen önemli maliyet tasarrufları sağlaması bekleniyor. Ancak Gallagher, önümüzdeki 3 yıl içinde iki şirketi entegre etmek için yaklaşık 500 milyon dolar harcamayı öngörüyor; buna 200 milyon dolarlık nakit olmayan tutma ödülleri de dahil. Gallagher, bu entegrasyon maliyetlerine rağmen satın almanın önümüzdeki yıl hisse başına kazancı yüzde 10 ila 12 arasında artırmasını bekliyor.
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su J. Patrick Gallagher, satın almaya yönelik şunları söyledi: “2011’deki kuruluşundan bu yana hızla büyüyen AssuredPartners franchise’ına büyük saygı duyuyoruz. AssuredPartners’ın girişimci ruhu, ABD’deki geniş kapsamı ve orta pazar odaklı yapısı, onları Gallagher için ideal bir birleşme ortağı yapıyor. Derin sektör dikeylerimizden, veri ve analitiğe yatırımlarımızdan, özel ürünlere erişimimizden, ortak sistemlerimizden ve standartlaştırılmış hizmet modelimizden daha fazla yararlanarak, birlikte müşterilerimize daha fazla değer sağlayabilir ve Gallagher’ı gelecekteki büyüme için daha da konumlandırabiliriz. 10.900 AssuredPartners çalışanını büyüyen Gallagher profesyonel ailemize davet etmeyi dört gözle bekliyorum.”
Satın almanın, Gallagher’ın ABD orta pazarındaki mülk/kaza ve çalışan faydaları alanındaki varlığını genişletmek de dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlaması bekleniyor. Ayrıca, Gallagher’ın uzmanlığından, verilerinden ve analizlerinden ve geniş ürün tekliflerinden yararlanarak yeni iş fırsatlarının oluşturulması.
Ayrıca bu satın alma, Gallagher’ın Ulaştırma, Enerji, Sağlık, Kamu Müteahhitleri ve Kamu Kuruluşları gibi niş sektörlerdeki uzmanlığını da derinleştirecek.
Ayrıca bu satın alma, Gallagher’ın “yerleştirme” M&A stratejisini desteklerken, toptan satış, reasürans ve hasar yönetimi iş birimleri için yeni fırsatlar yaratıyor.
